预约控制台
三步填好，摘要发出去，预约就发起了
先选这次要办的事，再定街道和时段，最后把自动生成的摘要发给顾问。整个过程在一个页面上完成，不需要来回问。
这次您想让我们做哪件事？
您在哪条街上，什么时候方便？
所在街道
期望时段
六个街道都排了固定的服务小组，每个街道有自己的识别色，上门时认准工牌与颜色就行。具体上门时段以顾问回电确认为准。
复制摘要，发给顾问
下面这段是预约摘要。复制后通过客服邮箱或电话发给顾问，顾问会按摘要里的街道和时段排期。
- 客服邮箱service@flow-yonglong.com.cn
- 客服电话0571-8888 6666
- 受理时间工作日 9:00-18:00
联系渠道
三个口子都能找到人，按事情的轻重缓急选
会员咨询走第一条线，预约确认与改期走客服线，寄送资料用地址。三个渠道都有专人接，不会出现转两圈没人管的情况。
会员咨询与上门洽谈
18866107086 info@flow-yonglong.com.cn适合第一次联系、问服务范围和报价、约顾问面谈。工作时间内拨通即有人接，未接会回拨。
预约确认与改期
0571-8888 6666 service@flow-yonglong.com.cn已经提交摘要的客户走这条线，报上街道和时段就能确认、改期或查询上门安排。
通信与资料寄送
浙江省杭州市西湖区文三路398号纸质账目、票据或合同需要寄送时使用。寄出后请把快递单号发到服务邮箱，方便我们登记归档。
时段与响应
当天定，第二天就能见到人
如果您习惯在电脑上安排时间，永隆现金电脑端预约方式可以一次把服务类型、街道和时段定下来，不必先打电话问一遍再回填。
- 工作日 9:00-18:00 提交 顾问在 2 小时内回电，确认服务类型、街道和上门时间。
- 18:00 前预约 次日即可安排上门，回电时会告知具体到访时段。
- 预约状态随时查 在电脑端可以查预约状态与上门时段，改动一次就更新一次。
- 六个街道全上门 文三、翠苑、古荡、西溪、留下、蒋村均提供上门，具体时段以预约为准。
- 文三
- 翠苑
- 古荡
- 西溪
- 留下
- 蒋村
上门之前
准备四样东西，一小时能谈透
上门时间有限，材料齐不齐直接决定这次能推进多远。下面四件事提前准备好，顾问就能把时间花在看账和给建议上。
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近三个月的账目资料
银行流水、收支记录、待付账单和固定扣款清单。手机里的截图也行，顾问会帮您整理成一份可读的月度摘要。
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几个具体的资金问题
比如“两个账户之间怎么调”“这个月房租和货款撞在一起怎么办”。问题写得越具体，复盘给出的动作就越能落地。
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先想好档位或单次服务
对照第 3 版价格表选出基础、标准或企业会员，或者直接约单次上门。上门时不用再花时间比价，直接进入执行。
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联系人信息与上门条件
称呼、手机号、楼栋门牌、门禁说明，以及附近能不能临时停车。这些信息写在摘要里，顾问到楼下不用再打电话找。
档位选择
按您手上有几本账、几个人对账来选
档位差别不在服务态度，在频次和协作人数。个人、家庭、小微企业三种情形，对应下面三档。
基础会员
99元／月
适合：一个人管钱、账户不多的个人与家庭
- 每月 2 次电脑端预约
- 月度账目整理
- 每月一份资金简报
- 年付 990 元
标准会员多数人选择
199元／月
适合：多账户家庭、需要随时问一句的小微企业主
- 不限次电脑端预约
- 专属会员顾问
- 每周资金计划复盘
- 年付 1990 元
企业会员
399元／月
适合：几位合伙人共用一套账的小微企业
- 多人协作对账
- 季度资金健康报告
- 优先上门与年度服务回顾
- 年付 3990 元
后续安排
确认、改期、查状态，各自有明确走法
摘要发出去之后，事情并不会停在“已读不回”。每一步都有对应动作，您随时知道事情推进到哪。
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提交后两小时内
顾问回电确认服务类型与街道，遇到排期冲突会当场给出两三个替代时段。
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上门前一天
再次确认具体时段与上门人员，提醒您把账目资料准备好。
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需要改期
致电 0571-8888 6666 或发邮件到服务邮箱，说明原时段和新时段即可，改期不额外收费。
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查询状态
在电脑端查看预约状态与上门时段，会员的历次上门记录与服务小结也在同一处。
信息用途
预约信息只用在把这次服务做好
您填写的称呼、手机号、地址和账目情况，用于匹配顾问、安排上门时段和后续复盘；会员资料按服务项目归档，支持按月度导出账目摘要。
- 联系人信息用于回电和到访通知，不会转给第三方用于推销。
- 账目资料由对口的资金管理顾问保管，按服务项目归档，需要时可按月度导出摘要。
- 企业会员的多人在协作范围内共用账目视图，权限由企业方指定联系人确认。
- 预约记录保存在会员档案内，年度服务回顾时会一并调出，作为下一年度计划的依据。
发摘要前再核对三件事：
街道与时段是否写对；手机号是否便于接听；账目覆盖的月份是否与实际相符。
三项都确认好，发到 service@flow-yonglong.com.cn，或直接拨 0571-8888 6666。